公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司2023-2024年中長(zhǎng)期境外債券發(fā)行主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）服務(wù)招標(biāo)公告

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湖北省成套招標(biāo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”）受公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司?（以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”）的委托，對(duì)本項(xiàng)目組織公開招標(biāo)，現(xiàn)公開邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參加投標(biāo)。

1．項(xiàng)目概況及招標(biāo)范圍

1.1項(xiàng)目名稱：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司2023-2024年中長(zhǎng)期境外債券發(fā)行主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）服務(wù)

1.2項(xiàng)目編號(hào)：??HBCZ-23111275-233191 ?

1.3招標(biāo)內(nèi)容及范圍：?本次準(zhǔn)備發(fā)行不超過10億元（人民幣）或等值其他幣種的境外債券（最終發(fā)行數(shù)量上限以國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的最終批復(fù)或備案的額度為準(zhǔn)），債券期限為不超過3年（具體根據(jù)項(xiàng)目情況協(xié)商確定），詳見招標(biāo)文件第五章采購(gòu)需求。

全球協(xié)調(diào)人制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，包括協(xié)助發(fā)行主體的境外資信評(píng)級(jí)，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關(guān)的顧問策劃、主管機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)、方案設(shè)計(jì)和銷售兌付、承銷售后跟蹤服務(wù)等服務(wù)并承擔(dān)銷售責(zé)任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：（1）協(xié)助招標(biāo)人取得投資級(jí)別國(guó)際評(píng)級(jí)；（2）在對(duì)發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，根據(jù)實(shí)際情況和國(guó)家政策要求，為發(fā)行人設(shè)計(jì)本期債券發(fā)行的設(shè)計(jì)發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案，參與編制募集說明書，就境外發(fā)行債券方案的可行性、操作細(xì)節(jié)及可能涉及的問題進(jìn)行研究并提供建議；（3）組建承銷團(tuán)隊(duì)（承銷團(tuán)隊(duì)成員名單需經(jīng)招標(biāo)人同意）；（4）制定項(xiàng)目時(shí)間表和各中介分工，協(xié)調(diào)其他各方中介機(jī)構(gòu)按預(yù)定時(shí)間，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，完成相關(guān)工作；（5）制作、編制本期債券發(fā)行所必須的申請(qǐng)材料（法律規(guī)定應(yīng)由其他相關(guān)中介機(jī)構(gòu)制作的申報(bào)材料除外）；（6）協(xié)助招標(biāo)人獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批或備案，并與監(jiān)管部門進(jìn)行溝通，以取得本期債券發(fā)行所需的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件；（7）協(xié)助招標(biāo)人與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)溝通以確定最終發(fā)行評(píng)級(jí)；（8）負(fù)責(zé)在取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批后，直接負(fù)責(zé)或組織承銷團(tuán)及中介機(jī)構(gòu)完成包括但不限于確定票據(jù)契約/條款和條件以及其他交易文件、負(fù)責(zé)起草路演材料及安排路演、發(fā)行定價(jià)、建檔、分配、結(jié)算和交割、上市、資金回流、債券存續(xù)期還本付息等全部工作。（9）由招標(biāo)人安排的其他涉及本次債券發(fā)行的相關(guān)工作，工作內(nèi)容如有調(diào)整， 以招標(biāo)人實(shí)際工作安排為準(zhǔn)。具體要求詳見第五章采購(gòu)需求。

1.4服務(wù)期限：自合同簽訂至債券發(fā)行及存續(xù)期相關(guān)工作全部完成，其中債券發(fā)行時(shí)間自合同簽訂之日起不超過2年，具體服務(wù)期限以實(shí)際發(fā)行及存續(xù)時(shí)間為準(zhǔn)。

2．投標(biāo)人資格要求

2.1 投標(biāo)人須具備

（1）獨(dú)立法人的機(jī)構(gòu)且具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。

（2）具備注冊(cè)地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的境外債券承銷資格，包含但不限于：香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)頒發(fā)的受規(guī)管活動(dòng)許可，且許可文件上包含“第1類：證券交易”字樣。

（3）投標(biāo)人近五年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰（提供承諾書，格式自擬）。

（4）單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)。否則，相關(guān)投標(biāo)均被否決。

2.2 本次招標(biāo)?不接受聯(lián)合體。

3．招標(biāo)文件的獲取

3.1 文件獲取開始時(shí)間：2023 年11月25日8時(shí)30分（北京時(shí)間）

文件獲取截止時(shí)間：2023 年11月29日16時(shí)30分（北京時(shí)間）

3.2獲取方式：

現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)領(lǐng)：按照獲取招標(biāo)文件所需資料的要求，在湖北省成套招標(biāo)股份有限公司服務(wù)大廳（武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座7樓）支付費(fèi)用并獲取招標(biāo)文件。

線上獲?。和稑?biāo)人在湖北省成套招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)（網(wǎng)址：http://m.frealu.cn/）本項(xiàng)目公告最下方“相關(guān)下載”版塊內(nèi)點(diǎn)擊下載按鈕登錄并提交獲取該項(xiàng)目文件的登記信息，登記信息審核通過后即可下載文件【①文件獲取的具體操作流程可在湖北省成套招標(biāo)股份有限公司門戶網(wǎng)站首頁(yè)右側(cè)“下載專區(qū)”下載《線上獲取標(biāo)書操作指引》查看；②線上獲取標(biāo)書應(yīng)填寫、上傳的材料包括：法定代表人授權(quán)書加蓋公章掃描件、被授權(quán)人身份證正反面照片（被授權(quán)人應(yīng)與登錄賬號(hào)的聯(lián)系人為同一人）、如需繳納信息費(fèi)的還應(yīng)提供付款憑證截圖或照片，同時(shí)請(qǐng)掃碼填寫開票信息，電子發(fā)票開具后將以郵件形式發(fā)送至注冊(cè)郵箱】。

3.3信息費(fèi)：人民幣?500 元/本，售后不退。

3.4帳戶信息

戶名：湖北省成套招標(biāo)股份有限公司

帳號(hào)：572976591978 ??清算行號(hào)：840085 ?大額支付系統(tǒng)行號(hào)：104521004672

開戶銀行：中國(guó)銀行湖北省武漢市中南路支行

財(cái)務(wù)查詢電話：027-87311206

4．投標(biāo)文件的遞交

4.1投標(biāo)文件遞交的開始時(shí)間：?2023 年12月18日8時(shí)30分00秒

4.2 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間：?2023 年12月18日9時(shí)30分00秒

4.3投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)：荊州市沙市區(qū)義烏小商貿(mào)城一期2棟3樓（1棟與2棟中間左側(cè)電梯上3樓） ?

5．開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

5.1開標(biāo)時(shí)間：2023年12月18日9時(shí)30分00 秒

5.2地點(diǎn)：???同投標(biāo)文件遞交地點(diǎn) ?

5.3其他要求： 屆時(shí)請(qǐng)參加投標(biāo)的投標(biāo)單位法定代表人或其授權(quán)代表攜本人二代身份證原件及投標(biāo)文件出席開標(biāo)會(huì)議。

6．發(fā)布公告的媒介

招標(biāo)公告在?湖北省成套招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站（m.frealu.cn）（發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。

7．其他

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8．聯(lián)系方式

招 標(biāo) 人：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團(tuán)有限公司

地 ???址：?公安縣斗湖堤鎮(zhèn)五九路商業(yè)街1棟6層601、602

聯(lián) 系 人：?陜經(jīng)理 ????????????

聯(lián)系方式：?0716-5152275 ?????

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：湖北省成套招標(biāo)股份有限公司（荊州分公司）

地 ???址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓

郵政編碼：?430071

聯(lián) 系 人：?張銳、何蘭芳?

聯(lián)系電話：?13554060250??

電子郵箱：?907551639@qq.com

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?2023 年11月24日

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